La gestione delle vendite

Articles

• Introduzione alla versione SALES
• Gestione del ciclo completo di vendita
  • introduzione generale
  • Il flusso commerciale
• Crea la tua rete vendita
  • Creare un nuovo venditore
  • Assegnazione degli obiettivi
  • Ruoli e permessi: commerciali interni o esterni
  • Gerarchia della rete vendita
  • La gestione delle provvigioni
• Crea il catalogo prodotti
  • Introduzione sui prodotti in B.Console
  • Consigli utili
  • La vista prodotti
  • La scheda prodotto
  • Listini
  • Distinte base
  • Magazzino
• Crea le anagrafiche
  • Lead
  • Account
  • Referenti
• Le opportunità
  • Panoramica sulle opportunità
  • La vista opportunità
  • Aprire un’opportunità
  • Convertire opportunità in offerte e preventivi
  • Aprire progetti e attività legati all’opportunità
  • Allegare documenti utili
• Le offerte e preventivi
  • Modulo offerte: nuova funzionalità da Agosto 2023
  • Panoramica su offerte e preventivi
  • La corretta preparazione dell’ambiente
  • La vista principale
  • La creazione di un’offerta o preventivi
  • Personalizzazione dei campi preventivi e offerte
  • Modelli e template di output per le offerte e i preventivi
  • Invio di preventivi e offerte
  • Aggiungi allegati alle offerte
  • Aprire progetti e attività legati all’opportunità
  • Duplicare un’offerta o un preventivo
  • Gestire le revisioni di un’offerta
  • Convertire un offerta o preventivo in ordine
  • Calcolo della marginalità su un offerta
  • Richieste di preventivo a fornitori esterni
• La Pipeline
• Le proposte commerciali
• Ordini
  • Panoramica sugli Ordini
  • La corretta preparazione dell’ambiente
  • La vista principale
  • La creazione di un ordine
  • Personalizzazione dei campi dell’ordine
  • Modelli e template di output per gli ordini
  • Invio dell’ordine al cliente
  • Aggiungi allegati ad un ordine
  • Aprire progetti e attività legati ad un’ordine
  • Duplicazione di un ordine
  • Creazione di attività e progetti legati all’ordine
  • Calcolo della marginalità su un ordine
  • Richieste di preventivo a fornitori esterni
  • Collegamento degli ordini al magazzino
  • Evasione di un ordine
• Ordini ricorrenti
  • Panoramica sugli ordini ricorrenti
  • Creazione di un ordine ricorrente
  • Fatturazione automatica
• La realizzazione dell’ordine
  • Progetti o prodotti da eseguire: il modulo PROGETTI
  • Interventi esterni: il modulo INTERVENTI
  • Consegne di materiale: il modulo DDT
• Documenti di trasporto
  • Panoramica sui DDT
  • Tipologie di DDT
  • I DDT e il magazzino
  • Le causali di trasporto
• La fatturazione
  • Panoramica sulla fatturazione
  • La fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva
  • Suggerimenti utili prima di iniziare
• Suggerimenti utili sul ciclo di vendita attivo
• Faq