Scopri la tua Dashboard

Estimated reading: 3 minutes 94 views

La dashboard principale di B.Console rappresenta la fotografia operativa, commerciale e finanziaria in tempo reale della vostra azienda.
Ogni blocco rappresenta in sintesi il dato di più importante di ogni modulo o sezione.
Grazie all’aggiornamento costante dei dati da parte dal vostro team all’interno di ogni modulo, la dashboard sarà sempre aggiornata.

CHI PUO’ VEDERE LA DASHBOARD PRINCIPALE?

Ogni Dashboard filtrerà ovviamente i dati in base ai permessi di ogni utente
L’amministratore potrà vedere tutto;
Un utente del reparto commerciale potrà vedere tutti i dati relativi ai suoi Lead, Account o clienti;
Una risorsa operativa potrà vedere solo i dati relativi ai progetti, ai task o agli eventi.

TIPOLOGIE DI DASHBOARD

Esistono altre 2 dashboard commerciali all’interno della vostra B.Console
Dashboard commerciale 1
Dashboard commerciale 2
Le Dashboard sono accessibili dal menù report alla voce Dashboard.

Dashboard custom

E’ possibile a richiesta generare altre dashboard.

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA DASHBOARD PRINCIPALE

Clienti

I CLIENTI in B.Console sono una tipologia di ACCOUNT. In BCONSOLE un Account diventa automaticamente CLIENTE nel momento in cui all’account viene associato un ORDINE o una FATTURA.

In alternativa un ACCOUNT può essere settato come CLIENTE manualmente attraverso il Tab Profilazione sulla scheda ACCOUNT.
E’ molto importante che un CLIENTE sia sempre settato ANCHE come ACCOUNT

Prodotto più offerto

Visualizza le volte che è stato offerto ad un Account

Opportunità

Calcola il totale imponibile delle [opportunità aperte + opportunità scadute]

Offerte in corso

Calcola il totale imponibile delle [offerte aperte + offerte scadute]

Ordini in corso

totale imponibiledi tutti gli ordini da evadere (calcolato sulle righe aperte e il totale da evadere in una riga evase parzialmente )

Ordini ricorrenti

È la somma di tutte le righe ordine degli ordini impostati come ricorrenti. Scopri di più sugli ordini ricorrenti

Rete vendita

Sono gli ORDINI che mancano al raggiungimento degli obiettivi impostati nella pagina della Rete Vendita.

Appuntamenti da chiudere

Sono tutti gli appuntamenti che non sono stati esitati nella tuo calendario

Report Giornaliero

Propone il dato delle ore lavorate per ogni singolo progetto dalle vostre risorse.

Consuntivo sul blocco progetti

Compare solo uno ci sono ore lavorate dalle vostre risorse che non erano previste o non hanno un ordine associato nel progetto. La funzione è utile per tenere traccia soprattutto dei lavori Extra che spesso possono presentarsi.

CONSIGLI UTILI

Se non è ancora la tua Pagina principale, scopri come visualizzare la Dashboard come pagina di default ad ogni accesso.

Scopri la tua Dashboard

Dashboard custom

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA DASHBOARD PRINCIPALE

CONSIGLI UTILI

Leave a Comment Annulla risposta

CONTENTS